证券代码：524375 证券简称：25 广发 C5
广发证券股份有限公司
刊行遵守公告
本公司及董事会合座成员保证公告的骨子果然、准确、齐备，莫得症结记
载、误导性述说省略要害遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公成立行不卓著东谈主民币 200
亿元（含）次级公司债券已取得中国证券监督措置委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。阐述《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次级
债券（第三期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行次级债券（第三期）
（以下简称“本期债券”）刊行限制为不卓著 30 亿元（含），
刊行价钱为每张 100 元，采选网底下向专科机构投资者询价配售的面孔刊行。
本期债券刊行期间为 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 18 日，刊行期限为 3
年，最终刊行限制为 14 亿元，最终票面利率为 1.85%，认购倍数为 1.97 倍。
刊行东谈主的董事、监事、高档措置东谈主员、捏股比例卓著 5%的鼓动以偏执他关
联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金措置
有限公司参与本期债券认购，最终获配 1 亿元，报价公允、门径合规。
认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与交游措置成见》《深圳证券
交游所公司债券上市律例（2023 年转变）》《深圳证券交游所债券商场投资者适
当性措置成见（2023 年转变）》及《对于进一步表率债券刊行业务关连事项的通
知》等各项关连条款。
本期债券的召募资金将通盘用于偿还公司债券“22 广发 04”及“22 广发 10”。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第三期）刊行遵守公告》之签章页）
刊行东谈主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第三期）刊行遵守公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第三期）刊行遵守公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第三期）刊行遵守公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
